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理财顾问安心保障财富桥推出退款保证金活动

发布时间:2020-06-29 19:32:12 阅读: 来源:电气石厂家

专注为理财顾问服务的理财服务平台“财富桥”在九月初宣布,将在业内首次推出“退款保证金”活动,以保障客户打款后的多方利益:若用户在“财富桥”平台交易的理财产品发生退款,资金方将享受自打款日至退款日,年化收益高达10%的“保险金”利息。该活动旨在保障用户利益,同时更好的帮助理财顾问维护、开拓客户。

专家介绍,7月以来,A股呈现弱势震荡格局,吸金效应已大不如前。高净值人群的投资渠道受限,而理财产品的数量大量萎缩。业内人士认为,退款频繁、资金回收难等问题不仅让用户忧心,更是让理财顾问受了“夹板气”。一方面,理财顾问需要为客户推荐优秀的理财产品,而优秀的理财产品供不应求;另一方面,推荐给客户购买的产品若被退款,又要受客户埋怨,甚至有丢失客户的风险。

财富桥推出的“退款保险金”服务,正是在此背景下应运而生。财富桥COO尹国峰表示,“退款保险金”业务的推出,不仅让用户在购买理财产品时没有了后顾之忧,也让理财顾问在展业时更有底气,遇到退款情况也可以补偿客户损失,稳定客户情绪,解决了“夹板气”的问题。同时,减少了行业中为争夺客户而出现的恶性竞争等问题,可谓一举多得。

尹国峰介绍,“退款保险金”作为财富桥在售后保障上新推出的增值服务,投资者可以通过“财富桥APP下单——完成打款流程——上传打款凭证——年化10%计息开始——退款发生——规定工作日退款到账——规定工作日+1日贴息到账”等步骤来保障从投资到退款产生、资金回收等一系列高效、快捷服务。财富桥希望为投资者提供更安全的售后保障,保证退款过程资金流动的有序、透明。也希望此次与保险业的携手,可以通过创新的金融服务,为未来互联网+金融的发展提供新的思路。

据悉,每笔在财富桥上的产品交易都会计提一笔为期10天,年化利率10%的准备金,例如张三的客户打款1000万元,财富桥会立即提取一笔1000万*10/365*10% = 27397.26元的准备金,而该活动推出至今该准备金的金额已经接近百万,也从侧面证明了该活动受到市场认可的程度。

可以说,财富桥作为为理财顾问量身定制的服务平台,不仅帮助理财顾问科学有效的管理客户,更能让理财顾问寻找放心优质产品、锁定市场最高佣金。凭借互联网去中介化的特点,“财富桥”为投资者、理财顾问以及金融机构搭建了一座财富的桥梁。而本次“退款保险金”的推出,更体现了“财富桥”平台中,理财产品的安全性与稳健性,彰显了财富桥的底气与实力。

(责任编辑:HN666)

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